Zatoichi在旅行中遇到了一個垂死的黑幫老大，名為Shotaro。Zatoichi在附近的一個城鎮中，該城鎮被屬於Iwagoro老闆的幫派所佔領，Zatoichi擾亂了黑幫的賭博騙局，並與該鎮的鐵匠Senzo一起藏身。Senzo原來是偽造Zatoichi的甘蔗劍的大師級劍匠的徒弟。Senzo在刀片上發現一條裂縫，並警告說它會在再次擊殺後迅速斷裂。

在Zatoichi擔任按摩師的旅館裡，旅館老闆Gembei接管了Shotaro的女兒Shizu和兒子Seikichi。Shizu希望她的兄弟代替父親擔任新老闆，並阻止邪惡的Boss Iwagoro老闆接任，但是學術淵博的Seikichi對家族企業沒有興趣。Zatoichi在旅館逗留期間，發現Iwagoro與腐敗的政府官員Kuwayama檢查官密不可分。